LG에너지솔루션 주가전망 배당금 실적분석 기대요인 총 정리
1. 기업 개요
LG에너지솔루션은 LG화학에서 물적분할돼 2020년 출범한 전지 전문 기업이에요. 주요 사업은 전기차 배터리(EV), 에너지저장장치(ESS), 소형 배터리 등인데, 글로벌 시장 점유율 2위권을 유지하고 있을 정도로 경쟁력이 탄탄해요. 북미에 위치한 GM, 현대차 등과의 합작 공장도 활발히 가동 중이고, 폴란드, 중국, 인도네시아 등 세계 각지에 생산기지를 보유하고 있답니다.
2. 실적 분석
최근 5개년 실적을 표로 정리해보면 이래요:
2023년까진 비교적 양호했지만, 2024년에는 GM 재고조정, 유럽 수요 둔화 등 외부 악재로 인해 실적이 크게 꺾였어요. 특히 순이익은 적자 전환한 상태죠. 하지만 2025년부터는 상황이 반전될 걸로 기대돼요. 중대형 배터리 수익성 회복, 소형 배터리 출하 증가, 미국 세액공제(AMPC) 수혜가 본격화되며 실적 개선이 예상돼요.
26년으로 갈수록 엽업이익률 회복이 증가할 것으로 기대되어서, 매력적인 흐름이라 볼 수 있어요.
3. 주가 전망
현재 주가는 315,000원이고, 목표주가로 500,000원을 제시하고 있어요. 지금 기준으로 약 +58.7%의 상승여력이 있다는 의미죠. 물론 단기적으로는 미국 전기차 시장 둔화, GM·Ford 등 주요 고객사의 생산 조절, 유럽 수요 부진 등 여전히 불확실성이 존재해요.
하지만 2025년은 전환점이 될 수 있어요.
- IRA 세액공제 수혜 본격화 (AMPC)
- EV·ESS 출하량 증가
- 글로벌 원가 경쟁력 회복
특히 AMPC만으로도 연간 약 2,300억 원(2025년 기준) 이익 보전 효과가 있다는 점은 무시 못 할 장점이에요.
최근 트럼프의 보편 관세와 상대 관세 부과로 인해 하락이 심해지고 있어요. 그러나 영원히 하락할 구간은 아니라 생각해요. 어느 시점이 되면 장기적으로 모아가도 괜찮은 구간까지 왔다고 생각하고 있어요.
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4. 배당금
현재까지는 배당금이 없어요.
아쉽게도 LG에너지솔루션은 아직까지 성장 투자 우선 전략을 고수하고 있어요. R&D, 공장 투자 등에 많은 자금이 들어가고 있다 보니, 배당보단 미래 성장을 택한 상태죠. 하지만 향후 실적이 안정화되면 배당 지급도 검토될 수 있겠죠.
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5. 기대요인
AMPC 수혜 + 수익성 개선 + 글로벌 전방 수요 회복 기대
2024년은 ‘바닥’으로 보고 있고, 2025년부터는 회복세에 들어설 가능성이 커요. GM, 현대차, 스텔란티스와의 합작 공장도 가동이 본격화되고 있고, IRA 혜택이 수익성 방어에 중요한 역할을 해요. 특히 ESS·소형 배터리 부문은 빠르게 매출이 증가하는 중이고, 중대형도 하반기부터 회복 조짐이 보여요.
2026년 이후에는 매출 36조 원, 영업이익 5,700억 원, 순이익 3,400억 원이라는 꽤 강한 수치가 기대돼요.
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6. 결론
LG에너지솔루션은 지금 힘든 구간을 지나고 있지만, 중장기적으로는 반등할 가능성이 매우 큰 기업이에요. 단기 악재에 눌려 있지만, AMPC 효과와 글로벌 EV 수요 회복, 소형 배터리 고성장이 맞물린다면 2025년부터는 이전의 ‘대장주’ 위상을 다시 찾아올 수 있지 않을까요? 배당이 없다는 단점은 있지만, 실적이 돌아오면 주가도 자연스레 따라올 수밖에 없다는 믿음, 지금은 그걸 준비하는 시기 같아요.