팔란티어 어닝 서프라이즈와 주가 전망
1. 팔란티어 소개
팔란티어 테크놀로지스(Palantir Technologies, PLTR)는 빅데이터 분석 및 인공지능(AI) 기반 소프트웨어 기업으로, 미국 정부 및 민간 기업을 대상으로 강력한 데이터 분석 솔루션을 제공하는 기업입니다. 2003년 피터 틸(Peter Thiel)과 네이선 게팅스(Nathan Gettings) 등에 의해 설립되었으며, CIA 및 국방부와의 협업을 통해 방산 및 정부 기관을 위한 데이터 분석 플랫폼을 구축한 것이 성장의 핵심 동력으로 작용했습니다.
최근에는 정부 부문에서 축적한 데이터를 활용하여 민간 기업 대상으로 AI 및 빅데이터 솔루션을 확대하며 시장 점유율을 넓혀가고 있습니다. 특히 AI 시대의 도래와 함께 팔란티어의 AI 기반 데이터 분석 솔루션이 주목받으며, 기업 가치는 빠르게 상승하는 중입니다.
2. 팔란티어의 4Q24 실적 분석
팔란티어는 기대치를 뛰어넘는 2024년 4분기 실적(4Q24)을 발표하며, 주가가 급등했습니다. 매출과 이익 모두 시장 컨센서스를 큰 폭으로 상회했으며, 2025년 가이던스 역시 예상보다 긍정적이었습니다
실적 주요 포인트
매출 성장률 가속화
- 3Q24 대비 매출 성장률 상승 (3Q23: +30% → 4Q24: +36%)
- 미국 매출 +52% 증가 → 정부(+45%), 커머셜(+64%) 모두 성장
2025년 가이던스 기대 이상
- 1Q25 매출 전망: 8.58~8.62억 달러 (컨센서스 대비 +8%)
- 연간 2025년 매출 전망: 37.4~37.6억 달러 (컨센서스 대비 +7%)
- 조정 영업이익 전망: 15.5~15.7억 달러 (YoY +38%)
AI 중심의 매출 증가
- 팔란티어는 AI 기반 빅데이터 분석 기업으로, AI 시장 확장에 따른 수혜를 지속적으로 받을 가능성이 큼
- AI 모델이 초기 단계에 불과하며, 기업이 AI 경쟁에서 우위를 유지할 것으로 자신
3. 기대 요인 분석: 팔란티어의 성장 가능성
1) 정부 부문의 지속적인 성장
팔란티어의 전통적인 강점은 미국 정부 및 군사 기관과의 협업입니다.
- 미국 국방부, CIA, FBI 등 다양한 정부 기관이 팔란티어의 빅데이터 분석 솔루션을 활용 중
- 정부 부문 매출 +45% 증가하며 지속적인 강세
트럼프 재선 가능성과 방산 부문 수혜
팔란티어는 방산업체 및 정부 기관과의 협력 확대가 기대되는 기업입니다. 특히 트럼프 전 대통령이 재선될 경우 미국 국방 예산 증가에 따른 수혜를 받을 가능성이 있음.
2024년 한 해 동안 주가는 340% 상승했으며, 이는 정부 부문 성장 기대가 반영된 결과입니다
2) 커머셜(민간) 부문의 폭발적 성장
팔란티어는 정부 부문에서의 성공을 바탕으로 커머셜(민간) 시장으로 빠르게 확장 중입니다.
- 4Q24 커머셜 부문 매출 +64% 증가
- AI 기반 데이터 분석 수요 증가
- 미국 기업들이 AI 및 데이터 분석 솔루션을 빠르게 도입하면서 성장 가속화
팔란티어의 강점
- AI 혁신 기업 중에서도 매출 대부분이 AI에서 발생하는 희소성 높은 기업
- 고객 락인 효과(정부 및 기업 고객이 쉽게 이탈하지 않음)
- 데이터 보안 및 분석 기술에서 경쟁사 대비 강점
3) AI 시장 성장과 경쟁 우위
팔란티어는 데이터 기반 AI 모델을 제공하는 기업으로, AI 시장 성장에 따른 직접적인 수혜가 예상됩니다.
- 현재 AI 시장의 초기 단계이며, 팔란티어는 데이터 분석 AI 부문에서 독보적인 경쟁력을 보유
- 기업 및 정부 기관의 데이터 활용이 증가하면서 팔란티어의 솔루션 수요 증가
AI가 발전할수록 팔란티어의 경쟁력이 더욱 부각될 가능성
4) 팔란티어 주가 전망
팔란티어는 24년 360%의 경이적인 수익률을 기록한 종목입니다. 더구나 오늘의 급등으로 인해 삼성전자의 시총을 뛰어넘게 되었습니다. 사실 PER은 100배가 훨씬 넘어가고 있는 고평가 영역은 맞습니다. 그러나 팔란티어는 현 트럼프 정부와 깊은 관계가 있습니다. 즉 정치적으로 엮여있다는 것입니다. 향후 정부와 관련된 수주는 지속적으로 이어갈 수 밖에 없는 입장을 가진 회사가 맞습니다. 그러나 지금 위치에서 매수를 하는 것은 개인적으로 아니라 판단됩니다. 언제든 사야하는 기업은 맞으나, 조정을 기다린 후 매수하는 것이 맞아 보입니다.
4. 결론
팔란티어는 AI 및 데이터 분석 시장에서 핵심 기업으로 자리 잡아가고 있으며, 앞으로의 행보가 더욱 기대되는 기업입니다.